Como gerar a NF-e a partir das vendas

Quando a venda já foi lançada no caixa e o cliente pede a nota depois, não é preciso digitar tudo de novo. O SAG monta a NF-e a partir das vendas selecionadas — com os produtos, os valores e a referência de cada documento de origem.

É o caminho do faturamento de cliente empresa que compra durante o mês e quer uma nota só no fim.

1. Abra a consulta de vendas

   Vá em NFe → Vendas. A tela abre filtrando o dia de hoje.

   

2. Filtre o que vai para a nota

   Use Cliente, Cod. Venda/Pedido, o período em De e à ou a faixa de Valor, e clique em Filtrar.

3. Confira o conteúdo de cada venda

   Expandindo a linha, aparecem os produtos daquela venda com quantidade e total. Vale a conferência antes de faturar.

4. Marque as vendas

   Marque uma a uma, ou use Selecionar Todas e Desselecionar Todas. O valor somado das vendas marcadas aparece em destaque no rodapé — é o total que a nota vai ter.

5. Clique em Nova Nota

   O SAG cria a nota como Em Digitação e abre o emissor com os produtos já lançados. Cada venda de origem entra na aba Referências da nota.

6. Complete e emita

   Ajuste o cabeçalho e o destinatário, confira os totais e emita normalmente. O passo a passo está em como emitir uma nota fiscal eletrônica.

Selecione vendas de um cliente só

Se todas as vendas marcadas forem do mesmo cliente, ele já vem preenchido na nota. Misturando clientes, o destinatário fica em branco e você precisa escolher um — e a nota sai no nome de quem não comprou tudo aquilo.

A partir de pedidos

NFe → Pedidos funciona do mesmo jeito, para pedidos em vez de vendas. Os filtros são Cliente, Cód. Pedido — que também aceita o código externo, útil para pedido vindo de plataforma de delivery — e o período. O botão da lupa em cada linha mostra os produtos do pedido antes de você marcar.

Se der erro

Mensagem	O que fazer
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Selecione ao menos uma venda	Nenhuma linha foi marcada