Como usar perfis de imposto na NF-e

Quem emite NF-e para públicos diferentes acaba repetindo combinações: venda para revendedor de outro estado tem uma natureza e uma tributação; transferência entre lojas tem outra; devolução, outra ainda.

O perfil de imposto guarda essa combinação inteira — cabeçalho e tributação dos produtos — e aplica de uma vez na nota.

Isto vem da sua contabilidade

Perfil errado é imposto errado em toda nota que o usar. Monte cada perfil com a orientação de quem cuida da sua tributação, e teste em homologação antes de usar para valer.

Criando um perfil

1. Abra a lista de perfis

   Vá em NFe → Perfil de Impostos e clique em + novo.

   

2. Dê um nome reconhecível

   A Descrição é o que você vai ver na hora de escolher. “Revenda SP”, “Transferência entre lojas”, “Devolução a fornecedor” funcionam melhor que “Perfil 1”.

3. Defina o cabeçalho na aba Infos

   Nat. Oper. e os demais campos são exatamente os do cabeçalho da nota: Doc., Finalidade, Destino, Atendimento, Intermediador e Consumidor Final. A natureza da operação é obrigatória.

4. Aponte a tributação dos produtos

   Na aba Produtos, escolha o produto, o Grupo de Imposto que ele deve usar neste perfil e clique em Inserir. É isto que permite o mesmo produto sair com uma tributação na venda interna e outra na interestadual. Veja como cadastrar um grupo de imposto.

5. Crie as regras de quando ele se aplica

   Na aba Regras, escolha o Tipo — UF Destinatário, CRT Destinatário ou Tipo Contribuinte Destinatário —, a Regra e o Valor, e clique em Inserir.

6. Salve

   Clique em Salvar.

Como as regras funcionam

Regra	O que significa
Obrigatório	O valor tem que ser exatamente aquele. Ex.: UF Destinatário obrigatório SP
Opcional	Vale para qualquer valor da lista, separada por vírgula. Ex.: SP,MG,RJ

Um perfil com mais de uma regra só aparece quando todas batem com o destinatário. Perfil sem nenhuma regra nunca é sugerido automaticamente — ele existe, mas só na lista completa.

Aplicando na nota

1. Preencha o destinatário primeiro

   É pelos dados dele que o SAG decide quais perfis servem. Sem destinatário, a filtragem avisa que falta preencher.

2. Clique em Perfil De Imposto

   O botão fica no alto da janela do emissor. Confirme que quer escolher um perfil.

3. Escolha entre Filtrado e Todos

   Filtrado mostra só os perfis cujas regras batem com o destinatário da nota — é o que você quer no dia a dia. Todos mostra a lista inteira.

4. Selecione o perfil

   O SAG preenche o cabeçalho, troca o grupo de imposto dos produtos que estão no perfil e recalcula os totais.

Confira os totais depois de aplicar

Aplicar um perfil muda imposto, e imposto muda o total da nota. Uma olhada na aba Totais antes de transmitir evita descobrir a diferença pela rejeição — ou, pior, pela nota autorizada errada.