Como gerenciar as notas emitidas

Onde funcionaSAG.PC
PermissãoNF-e → Consultar

Onde ficaNFeGerenciar

O gerenciador reúne todas as NF-e, em qualquer estágio. É onde se acompanha o que está pendente, se retoma uma nota que ficou pela metade e se reenvia o que o cliente diz não ter recebido.

Abra o gerenciador
Vá em NFe → Gerenciar. Se o emissor estiver aberto, feche-o antes: o SAG não deixa as duas telas abertas ao mesmo tempo.
Filtre
No bloco Filtros, use o período em De e à, a Situação, o Cliente ou o Núm. Nota, e clique em filtrar.
Leia as cores
A cor da linha diz a situação sem você precisar ler a coluna: verde autorizada, amarelo em processamento, vermelho rejeitada e cinza cancelada.
Veja o motivo da rejeição
Pare o mouse sobre uma linha vermelha: o motivo devolvido pela SEFAZ aparece na dica. É por aí que se descobre o que corrigir.
Abra a nota
Um duplo clique na linha abre a nota no emissor.

O que cada situação quer dizer

Situação	O que fazer
Em Digitação	Nota começada e não transmitida. Complete ou remova
Pronta	Passou pela validação e espera transmissão
Em Processamento	Aguardando resposta da SEFAZ. Use a ação de consultar situação
Autorizada	Válida. Pode imprimir a DANFE e enviar o XML
Rejeitada	Recusada. Corrija o que a dica aponta e emita de novo
Denegada	Recusada por irregularidade do destinatário. Não há correção no sistema
Cancelada	Cancelada dentro do prazo

As ações de cada linha

Os botões no fim da linha mudam conforme a situação da nota:

Ação	Aparece quando
Alterar NFe	A nota ainda é editável
Emitir NFe	A nota está Pronta
Consultar Situação	A nota está Em Processamento — pergunta à SEFAZ e atualiza
Enviar por Email	A nota está autorizada. Fica verde depois do primeiro envio
XML e DANFE	A nota está autorizada. Também ficam verdes depois de gerados
Carta de Correção	A nota autorizada admite correção
Cancelar NFe	A nota pode ser cancelada. A dica avisa quando já está fora do prazo

Trabalhar em lote

Marque as caixas das notas que interessam e use Imprimir/Exportar/Enviar em lote, no rodapé. O cabeçalho da coluna de seleção marca e desmarca tudo de uma vez. É o caminho para o faturamento mensal, em que dezenas de notas precisam do mesmo tratamento.

Emitir uma nota parecida com outra

Clique com o botão direito em uma nota anterior e escolha Duplicar: os dados vêm preenchidos e você só ajusta o que mudou. Para clientes recorrentes, poupa bastante tempo. O mesmo menu traz Remover, disponível apenas para nota que nunca foi transmitida.

Para começar do zero sem sair da tela, use Emitir Nova NF, no alto da janela.

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