Como criar um relatório personalizado

Onde funcionaSAG.PC
PermissãoRelatórios → Personalizados

Onde ficaRelatóriosPersonalizados

Quando nenhum relatório pronto responde exatamente ao que você quer saber, dá para montar um. O assistente guia em quatro etapas.

Abra os personalizados
Vá em Relatórios → Personalizados.
Comece um relatório
O painel da esquerda lista os relatórios já montados. Use o botão de Novo relatório, e dê um nome em Nome do Relatório: — é por ele que a equipe vai encontrar depois.
1. Escolha as tabelas
De Tabelas disponíveis, passe para Tabelas selecionadas o que vai alimentar o relatório — vendas, produtos, clientes, estoque. Os botões >> e << movem de um lado para o outro.
Clique em Avançar →.
2. Escolha as colunas
Mesma ideia: de Colunas disponíveis para Colunas selecionadas. Na lista da direita dá para arrastar para reordenar — a ordem ali é a ordem em que as colunas saem no relatório.
Comece enxuto. Relatório com trinta colunas não se lê.
3. Defina os vínculos
Quando há mais de uma tabela, esta etapa estabelece como elas se relacionam. O SAG propõe as ligações que reconhece; + Adicionar Vínculo Manual cobre o que faltar.
É a etapa mais técnica das quatro. Se o resultado sair repetindo linhas ou vazio, é aqui que costuma estar a causa — vale chamar o suporte em vez de tentar por tentativa.
4. Aplique os filtros
Em + Adicionar Filtro, defina os filtros que serão apresentados na hora de gerar — período, grupo, status. Não são valores fixos: são os campos que a pessoa vai preencher toda vez que rodar o relatório.
Gere e salve
Gerar Relatório mostra o resultado. Salvar guarda o relatório na lista da esquerda, onde ele também pode ser Editar e Remover depois.

Antes de montar do zero

Vale conferir se algum relatório pronto já resolve, especialmente em faturamento e estoque, que têm muitas visões. Montar do zero faz sentido quando você precisa cruzar informações que não aparecem juntas em lugar nenhum.

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