Como criar um relatório personalizado

Quando nenhum relatório pronto responde exatamente ao que você quer saber, dá para montar um. O assistente guia em quatro etapas.

1. Abra os personalizados

   Vá em Relatórios → Personalizados.

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2. 1. Escolha as tabelas

   Selecione de onde vêm os dados — vendas, produtos, clientes, estoque.

3. 2. Escolha as colunas

   Marque as informações que devem aparecer. Comece enxuto: relatório com trinta colunas não se lê.

4. 3. Defina os vínculos

   Quando há mais de uma tabela, aqui se estabelece a ligação entre elas.

5. 4. Aplique os filtros

   Restrinja por período, grupo, status — o que fizer sentido para a pergunta.

6. Gere e salve

   Use Gerar Relatório para ver o resultado e Salvar para reaproveitar depois, sem remontar tudo.

Salve os que der certo

O ganho real vem de salvar. Um relatório bem montado vira rotina mensal de dois cliques — e pode ser usado por outras pessoas da equipe.

Antes de montar do zero

Vale conferir se algum relatório pronto já resolve, especialmente em faturamento e estoque, que têm muitas visões. Montar do zero faz sentido quando você precisa cruzar informações que não aparecem juntas em lugar nenhum.