Como cadastrar um cliente

O cadastro de cliente sustenta quatro coisas diferentes: nota fiscal com documento, entrega no endereço certo, venda fiado e preço especial. Vale preencher com atenção o que a loja de fato usa.

1. Abra o cadastro

   Vá em Cadastros → Clientes e clique em inserir.

   Captura pendenteCadastro de clientesrc/assets/img/cadastros/clientes/como-cadastrar-um-cliente-01-cadastro-de-cliente.png

2. Preencha a identificação

   Nome/Razão Social, Nome Fantasia quando for empresa, e CPF/CNPJ. O documento é o que permite emitir nota no nome do cliente.

3. Informe o endereço

   Na aba ENDEREÇOS: CEP, Endereço, Nº, Complemento, Bairro e Cidade. Um cliente pode ter mais de um endereço — casa e trabalho, por exemplo — e o delivery usa o escolhido no pedido.

4. Adicione os contatos

   Telefones e e-mails ficam em abas próprias, também aceitando mais de um.

5. Classifique

   Categoria e Grupo Preço Diferenciado definem, respectivamente, como o cliente aparece nos relatórios e qual tabela de preço se aplica a ele.

6. Salve

   Grave o cadastro.

Campos que mudam o comportamento da venda

Campo	O que muda
Limite de Crédito	Teto de dívida na caderneta
Limite Diário	Quanto ele pode levar fiado por dia
Grupo Preço Diferenciado	Tabela de preços aplicada
Entregador	Entregador preferencial nos pedidos
Faturamento	Condição de cobrança por fatura
CRT	Regime tributário, usado na emissão para empresa

Cadastro rápido no caixa

Não é preciso interromper a venda: na tela de formas de pagamento, F6 abre um cadastro reduzido, com o essencial. O restante pode ser completado depois.

Antes de criar, procure

Cliente duplicado espalha o histórico em dois cadastros, e aí nem a caderneta nem o programa de fidelidade fecham. Busque pelo CPF antes de cadastrar.